Отслужил солдат свой законный срок, получил отставку и пошел на родину. Идет путем-дорогою, а навстречу ему нечистый.
      — Стой, служивый! Куда идешь?
      — Домой иду.
      — Что тебе дома! Ведь у тебя ни рода, ни племени. Наймись лучше ко мне в работники; я тебе большое жалованье положу.
      — А в чем служба?
      — Служба самая легкая; мне надобно ехать за синие моря к дочери на свадьбу, а есть у меня три сокола; покарауль их до моего приезду.
      Солдат согласился. «Без денег, — думает, — плохое житье; хоть у черта, все что-нибудь да заработаю!»
      Нечистый привел его в свои палаты, а сам уехал за синие моря.
      Вот солдат ходил, ходил по разным комнатам; сделалось ему скучно, и вздумал он пойтить в сад; вышел, смотрит — стоит береза. И говорит ему береза человеческим голосом:
      — Служивый! Сходи вот в такую-то деревню, скажи тамошнему священнику, чтобы дал тебе то самое, что ему нынче во сне привиделось.
      Солдат пошел, куда ему сказано; священник тотчас достал книгу:
      — Вот тебе — возьми!
      Солдат взял; приходит назад.
      — Спасибо, добрый человек! — говорит береза. — Теперь становись да читай!
      Начал он читать эту книгу; одну ночь читал — вышла из березы красная девица, красоты неописанной, по самые груди; другую читал — вышла по пояс; третью ночь читал — совсем вышла. Поцеловала его и говорит:
      — Я — царская дочь; похитил меня нечистый и сделал березою. А три сокола — мои родные братья; хотели они меня выручить, да сами попались!
      Только вымолвила царевна это слово, тотчас прилетели три сокола, ударились о сырую землю и обратились добрыми мoлодцами. Тут все они собрались и поехали к отцу, к матери и солдата с собой взяли.
      Царь и царица обрадовались, щедро наградили солдата, выдали за него замуж царевну и оставили жить при себе.